글로벌 스트리밍 시장 현황 2023

요즘 케이팝이 뜨겁습니다. 케이팝이 뜨거운 이유는 국내에서도 인기가 많지만 해외에서 많은 사랑을 받기 때문입니다.

해외에서 케이팝은 스트리밍 파워로 나타납니다. 그래서 최근 우리나라는 글로벌 스트리밍 시장의 신흥 강자로 불리고 있습니다. 국내 스트리밍 시장은 멜론, 지니 정도만 알고 있으실텐데요, 해외 스트리밍 시장은 스포티파이, 애플 뮤직 등 다양한 플랫폼이 있습니다.

 

이 글에서는 글로벌 스트리밍 시장에 대한 분석 자료를 토대로 스트리밍 시장 현황을 살펴보겠습니다.

2023년 글로벌 스트리밍 시장

 

음악 데이터 회사인 Luminate 는 연례 연말 음악 보고서 를 발간하여 현대 음악 소비에 대한 이해를 돕기 위해 다양한 통계와 데이터를 공개했습니다.

 

올해 보고서에서 가장 주목할 만한 통계는 인도의 스트리밍 시장이 2023 년에 거의 두 배로 성장하여 약 4640 억 건의 새로운 스트림을 기록하고 총 1 조건이 넘는 스트림을 달성하여 1 년만에 80% 성장했다는 점입니다.

 

미국은 2022 년에 1 840 억개의 새로운 스트림을 추가하며 스트리밍 규모별 국가 순위 차트에서 1 위를 차지했습니다. 미국과 인도의 스트리밍 수는 2조 5 천억건에 육박하며 스트리밍 수 기준 상위 10 개국에 포함된 멕시코, 인도네시아, 독일, 일본, 영국, 캐나다, 프랑스 등 다른 8 개 국가를 크게 앞섰습니다.

 

상위 10개 국가의 스트림은 총 4 조 3,800 억개에 달하며 10 개국을 제외한 전세계 나머지 국가에서는 2 조 7,200 억 개의 스트림이 발생하여 2023년 전 세계적으로 총 7조 1,000 억개의 오디오 및 비디오 스트림이 발생했습니다. 이 중 4조 1천억 개가 오디오였습니다. AV 스트림과 오디오 스트림의 비율은 국가마다 다르며 경우에 따라 크게 차이가 나지만 대략적인 추정에 따르면 전체 스트림의 약 57.7%가 오디오 스트림이라고 볼 수 있습니다.

글로벌 인구당 스트림수

 

CMU(CompleteMusic Update) 는 이 수치에 대한 추가 분석을 수행하여 각 국가의 총 스트림 수를 인구당 평균 스트림 수로 나눔 1조 4,540 억 개의 스트림과 약 3 억 3,420 만 명의 인구가 있는 미국의 경우 인구 1인당 평균 스트림 수는 4,350 개였습니다. 이는 미국의 모든 사람이 매일 약 12 곡을 스트리밍해야만 1조 4,540 억 건의 스트리밍을 달성할 수 있다는 의미입니다.

1인당 평균 스트림 수 추정치

1인당 소비량으로 매긴 순위는 각 국가의 스트리밍 성능에 대한 대략적인 벤치마크를 제공함 예를 들어 영국 인구 1인당 평균 스트림 수는 약 1,800 개라고 할 수 있으며 이는 아티스트 또는 레이블의 음악 소비에 대한 성과 벤치마크를 제공합니다. 영국 청취자당 180회의 스트리밍을 유도하고 있다면 이는 인구 평균의 상당 부분을 차지하는 수치입니다. 또한 최근 발표된 BPI 데이터에 따르면 2023년에 영국에 1,796 억 건의 오디오 스트림이 발생했으며 이 비율은 87.7% 로 이는 BPI에서 분석한 오디오 스트림이 Luminate 에서 분석한 전체 오디오 스트림의 87.7% 를 차지한다는 의미입니다.

개발도상국의 스트리밍 시장 성장

1인당 소비량으로 매긴 순위는 또한 스트리밍을 통해 달성할 수 있는 성장 가능성을 보여주는 것이 개발도상국입니다. 인도가 향후 5년 동안 전년 대비 두 자릿수 중반의 성장률을 유지하여 이 기간동안 연평균 30%의 성장을 달성할 수 있다면 2030년까지 단일 시장으로 연간 4조 건 이상의 스트리밍을 달성할 수 있습니다.

 

인도가 브라질의 스트림 수준으로 평준화되더라도 2조 5,000억 개에 가까운 스트림을 확보할 수 있으며 이러한 스트림이 권리 보유자에게 창출하는 수익도 늘어날 것입니다. 또한 Luminate 는 나이지리아와 케냐의 전체 음악 청취자 중 전체 스트리밍 보급률이 각각 98%와 99%에 달한다고 주장하며 아프리카의 두 주요 국가를 집중 조명하고 있습니다.

 

전 세계 평균적으로 사람들은 한 달에 20.7시간 동안 음악을 듣는데 이 중 32%인 397 분 6시간 37분 을 오디오 스트리밍을 통해 음악을 소비하지만 전 세계적으로 29%의 사람들이 라이선스가 없거나 불법적인 방법으로 음악을 소비합니다. 나이지리아와 인도네시아 인도는 한 달 평균 청취 시간이 각각 31.1 시간 28.3 시간 24.4시간으로 나타났지만 인도와 나이지리아 음악 소비자의 3/4 인도네시아는 2/3 이 해적판 서비스를 이용하는 등 세 나라 모두 불법 소비가 심각한 수준입니다.

 

하지만 이들 국가는 적절한 혜택만 제공된다면 소비자들이 라이선스 스트리밍 서비스로 소비를 전환할 수 있다는 가능성이 있으며 권리 보유자들이 얻을 수 있는 잠재적 보상이 상당합니다. 여기서 한 가지 주의할 점은 스트리밍 규모가 반드시 스트리밍 수익으로 직결되는 것은 아니라는 점입니다. 개발도상국 시장에서 볼 수 있듯이 구독형 스트리밍 서비스는 할인 번들 및 기타 프로모션을 통해 소비자에게 인센티브를 제공하며 채택을 유도하고 시장 점유율을 확보해야 하는 경우가 많으며 이는 곧 수익을 창출하는 과정이 길고 복잡할 수 있다는 것을 의미합니다.

선진국 스트리밍 시장의 과제

Luminate 가 말한 냉정한 사실은 2023년에 미국 Z 세대의 월간 스트리밍 지출이 11% 감소했다는 사실입니다. 다른 세대의 성장이 계속되더라도 주요 인구 통계가 감소하거나 정체한다면 이는 주요 시장 성장에 큰 장애물이 될 것입니다. 단순히 스트리밍 규모가 증가한다고 해서 스트리밍 서비스나 저작권 소유자의 수익이 증가하는 것은 아니며 선진 시장의 스트리밍 규모 증가는 기존 사용자 또는 요금제 희석 예를 들어 단일 프리미엄 사용자가 패밀리 요금제로 전환 에서 비롯될 가능성이 더 높다는 점에 유의해야 합니다.

 

선진 시장에서 스트리밍을 성장시키는 것은 비용이 많이 들고 점진적인 수익을 얻을 가능성이 높습니다. 지난 몇 년 동안 주요 음악 회사들이 인도에서 체결한 수많은 거래에서 보듯이 투자는 성장 비용이 저렴하고 현재 성과가 기존 시장보다 훨씬 낮은 시장으로 옮겨갈 것입니다. 음악 시장의 향후 5년은 인도와 기타 잠재력이 높은 시장에서 어떤 일이 일어나느냐에 따라 정의될 것으로 예상됩니다.