펫푸드 시장 규모 및 현황 (2024년 기준)

그동안 ICT 기술 관련해서 시장규모을 올려왔는데 다른 산업에 대해서도 올려보겠습니다.

2024년 기준으로 펫 푸드 시장 규모와 현황입니다. 자료는 식품산업통계정보를 활용했습니다.

 

VR AR MR 산업 시장 동향은 다음 글에서 확인 가능합니다.

https://nomadsdream.tistory.com/530

VR AR MR 산업 동향 및 시장 규모 (2023년 기준)

 

펫 푸드 시장 현황 및 규모

 

펫 푸드 산업은 경제 수준 향상과 고령화, 저출산, 1인 가구 증가 등 인구 구조의 변화로 반려동물 양육 인구가 증가하고 반려동물을 가족의 일원으로 여기는 사람이 늘어나면서 산업이 급속도로 성장하고 있습니다. 

 

국내 펫푸드 시장 규모는 2010년 4,154억원에서 연 평균 12.8% 성장하여 2022년에는 시장규모가 1조 7,610억원에 달합니다. 2022년 이후 펫푸드 시장은 연 평균 6.0%의 비교적 높은 성장세를 유지하면서 20228년에 시장 규모가 2조 4,921억원으로 확대될 것으로 전망되고 있습니다. 

 

펫 산업에서 펫 푸드 시장은 용품과 거의 유사한 수준으로 조사되었지만 펫 푸드 시장이 용품을 앞서면서 2022년 기준으로 비중은 60.3%로 조사되었습니다.

펫 푸드 경쟁 현황

국내 펫 푸드 시장은 상위 5개 기업이 전체 시장의 43.9%를 차지하고 있습니다. 이 중 국내 기업의 점유율은 상위 5개 기준 17.9%입니다. 국내 기업의 시장 점유율이 크지 않은데 2017년과 대비해서는 증가한 것으로 조사되고 있습니다. 이는 정부에서 펫푸드 관련 산업을 육성하기 위한 대책을 마련하고 있기 때문입니다. 

 

2022년 기준 수입 브랜드인 로얄캐닌이 1위로 전체 시장의 14.4%를 차지하고 있습니다. 

다음으로 국내 브랜드인 네츄럴코어가 4.9%, ANF가 4.6%를 차지하고 있으며 캐츠랑이 4.1%입니다. 

로얄캐닌은 반려견, 반려묘에서 모두 시장 1위를 차지하고 있으며 수입 브랜드 대비 가격이 합리적입니다. 로얄캐닌은 동물병원 위주로 채널을 강화하고 있고 프리미엄브랜드로 매출을 높이고자 하고 있습니다. 

 

네츄럴 코어는 반려동 시장 점유율 2위로 유기농 사료라는 브랜드 이미지를 강화하고 있습니다. 다양한 원료를 사용하는 것이 특징이고 단백질 강화 제품을 선보이고 있습니다. 

펫푸드 브랜드 순위

로얄 캐닌, 네츄럴 코어를 포함하여 강아지 및 고양이 사료 분야의 브랜드 순위를 살펴보면 다음과 같습니다.

앞서 살펴본 것과 같이 로얄 캐닌, 네츄럴 코어의 순위가 높지만 프리미엄 사료 시장에서 하림펫푸드는 슈퍼 프리미엄 제품으로 시장을 점차 확대해 나가고 있습니다. 

펫푸드 유통 채널

펫푸드는 현재 온라인으로 가장 많이 판매되고 있습니다. 

2018년 50%였던 점유율은 코로나19를 거치면서 폭발적으로 성장하여 2023년 기준 69%까지 높아졌고 그 뒤를 펫샵이 12.3%, 동물병원이 7.0%, 대형마트가 4.0%를 차지하고 있습니다. 

 

온라인 채널에서의 구매 비중은 강아지 보다 고양이가 높습니다. (74%)

강아지는 쿠팡, 네이버 등의 종합몰이나 오픈마켓에서 주로 구매가 이루어지며 젊은 여성이 고양이를 많이 기르기 때문에 고양이의 경우 펫프렌즈, 어바웃펫, 바잇미 등 펫 전문몰에서 구매가 이루어지고 있습니다. 

 

쿠팡은 강아지 건식 판매량이 높고 네이버는 습식 사료의 비중과 강아지 간식 판매가 높습니다. 

습식과 간식 모두 고가와 기능성 위주로 판매가 되고 있는 점을 참고해야 합니다. 

 

소비자가 네이버나 쿠팡을 이용하는 이유는 구매자들의 후기와 리뷰 때문입니다. 

오프라인 채널은 집 근처에서 급하게 구할 때 접근성이 높아서 구매가 이루어지는 것으로 볼 수 있고 동물병원은 수의사의 권유나 품질 때문에, 대형마트는 쇼핑을 하면서 겸사겸사 구매하는 것으로 조사되었습니다.

펫푸드 트렌드

주목할만한 펫푸드 산업의 트렌드를 정리하면 다음과 같습니다.

• 반려동물 기능성 펫푸드 시장 확대
• 신선한 식재료의 식감을 그대로 담은 자연식 트렌드(생식 또는 화식)
• 안전하고 투명한 반려동물 먹거리
• 글로벌의 경우 경제불황으로 저렴하면서도 건강한 사료를 찾고 있음