우리나라 스타트업 투자 현황 및 동향 요약 (2024년 상반기)

우리나라 스타트업의 투자 현황과 동향에 대한 자료를 정리해봅니다.

예상가능한 결과지만 이렇게 정리된 자료로 보니 스타트업 투자 업계의 편중 현상과 양극화가 더욱 도드라지는 것 같습니다. 투자라서 너무 당연한 결과지만 투자가 다양한 업종을 대상으로 이루어졌으면 하는 바람을 가져봅니다.

국내 투자 동향(2024년 상반기)

투자 시장이 회복되었다고 하지만 2024년 상반기 투자 감소가 이어졌습니다.

데이터는 더브이씨의 데이터로 Post IPO를 제외하면 497건으로 전년 동기 대비 32% 감소했습니다.

투자 금액 또한 2조 6,461억원으로 전년 동기대비 19.5% 감소했습니다. 

 

 

투자 건수를 보면 회복세가 더욱 더딥니다.

투자 건수는 상반기에서 하반기로 갈수록 우하향하는 모습이며 투자 금액의 경우 사실 뚜렷한 흐름이 있다기 보다 편차가 월마다 심한 편입니다. 즉, 투자가 잘 되는 달이 있고 투자가 안되는 달이 있다는 말은 사실과 다르다고 할 수 있습니다. 

 

B2B 강세 (국내 투자 시장)

상반기에는 100억원 이상 대규모 투자를 유치한 기업들이 도드라졌습니다. 

2024년 상반기에 100억원 이상의 투자를 유치한 기업은 93개입니다. 

 

전년 동기 대비 86건에 비해 소폭 증가한 수치이며, 상반기 투자 건수와 금액이 줄어들었음에도 불구하고 100억원 이상 투자가 증가한 셈이라 부익부 빈익빈이 조금 더 가속화되었다고 볼 수 있습니다. 상반기 투자 유치 기업 477개 중 93개 기업이 유치한 금액은 2조 820억원으로 전체 투자 금액 중 79%를 차지하고 있으므로 파레토의 법칙처럼 상위 20% 기업에 80%의 투자금이 몰렸다고 볼 수 있습니다. 

 

투자 금을 많이 유치한 기업을 보면 B2B 베이스의 기업이 많습니다. 

딥엑스, 업스테이지 등 AI 기업들의 투자가 돋보이고 일부 독특한 기업이 있지만 조금 더 지켜보아야 할 것으로 보입니다. 

투자 라운드별 현황

투자 라운드별 현황을 보면 다음과 같습니다. 

투자 건수와 금액을 보면 전체적으로 하향세가 돋보입니다. 

올해 투자 시장이 좋아진다고 말은 하는데 초기 라운드가 2022년에서부터 지금까지 점차 감소하고 있는 모습입니다. 

초기 라운드의 급격한 감소가 보이고 중기나 후기 라운드도 동일합니다. 

 

 

중기나 후기 라운드는 초기에 비해 감소폭은 낮습니다. 

투자 금액을 보면 초기 라운드의 감소 폭이 돋보입니다. 중기 라운드는 2022 대비 감소하였지만 전년 동기 대비 초기에 비해서는 감소폭이 크지 않습니다. 후기도 마찬가지입니다.

 

초기 투자를 단행했다가 안되는 경우가 많고 중기 이후 안정성이 확보된 기업에 투자하는 경우가 많으니 상대적으로 초기 투자가 이루어지지 않아 스타트업들이 더욱 힘든 시기를 보내고 있습니다. 말 그대로 혹한기입니다. 

 

투자 분야별 현황

2024년 상반기에 스타트업에 투자된 내용과 분야를 보면 엔터프라이즈와 반도체, 디스플레이 등이 강세입니다.

상반기 투자된 내용을 보면 바이어 의료 분야가 많습니다. 그 뒤를 엔터프라이즈 음식 분야가 잇고 생각보다 환경과 에너지, 콘텐츠, 헬스 케어 분야의 투자 건수가 비중이 낮았습니다. 

 

투자 건수만 놓고 보면 뜨겁다는 반도체, 인공지능, 환경과 에너지, 농식품 이 쪽으로 투자가 많이 이루어질 것 같은데 의외로 투자 시장은 전혀 다른 분야를 향하고 있었습니다. 바이오 의료가 높고 그 다음이 엔터프라이즈, 외식 분야였습니다. 

 

상대적으로 고령화가 진행되고 있으니 바이오와 의료가 당연히 뜨겠지만 현재 산업에서 캐시카우를 충실히 해내고 있는 패션, 금융, 게임, 교육 등이 힘을 내지 못하고 있어서 이 또한 신기한 현상으로 보입니다. 인공지능은 엔터프라이즈로 분류되므로 사실 인공지능 투자가 압도적이었다고 볼 수 있긴 하지만 대형 투자를 제외하면 아쉬운 부분이 많습니다.