한국 스타트업 벤처캐피탈 TOP 10의 투자 건수과 금액

지난 글에서 한국 스타트업의 투자자별 지역 투자 동향을 살펴보았습니다.

더 브이씨 매체에서 나온 통계자료를 통해 확인한 데이터인데 이 번에는 스타트업에 투자한 벤처캐피탈 TOP 10이 어디인지 그리고 투자 건수와 투자 금액이 얼마나 되는지 확인해보겠습니다.

 

한국 스타트업 투자자별 지역 투자 동향은 아래 글에서 확인하실 수 있습니다.

https://nomadsdream.tistory.com/439

한국 스타트업 투자자별 지역 투자 동향

 

투자를 준비하고 있는 창업기업이 있다면 오늘 통계자료가 유의미하겠습니다만 투자를 받고자 할 때 해당 투자기관이 적격투자 기관인지 확인할 필요가 있습니다. 

 

적격투자기관 조회는 벤처기업협회에서 제공하고 있습니다.

 

적격투자기관 확인하러가기 (▼)

 

2023년 스타트업 투자자 TOP 20 (투자 건수)

 

지난 2023년 가장 많은 수의 투자를 단행한 기관은 한국투자파트너스로 조사되었습니다. 

우리나라의 벤처캐피탈인 한국투자파트너스는 투자 건수로는 76건을 투자했고, 투자 금액으로는 약 2200억원을 투자했습니다. 

 

한국투자파트너스 포트폴리오 보러가기(▼)

 

한국투자파트너스를 뒤이어 2위의 투자 건수를 보여준 기관은 씨앤티테크입니다.

투자 건수로는 한국투자파트너스와 함께 비슷한 수준인 74건을 투자했습니다. 하지만 투자 금액에서 76.7억원을 투자했습니다. 

 

투자 건수 보다 투자 액수가 중요한 지표라고 본다면 투자 액수로 보면 TOP 20이 달라질까요?

2023년 스타트업 투자자 TOP 20 (투자 금액)

 

투자 금액으로 분류했을 때 2023년 스타트업 투자자 TOP 20은 투자건수와는 다르게 조사되었습니다.

투자 건수에서는 한국투자파트너스가 1위를 차지했지만 투자 금액으로는 스틱인베스트먼트가 1위로 조사되었습니다.

스틱인베스트먼트는 2023년 1년동안 3100억원을 투자했습니다.

 

스틱인베스트먼트 포트폴리오 보러가기(▼)

 

2위가 한국투자파트너스로 약 2200억원이었으며 3위는 프랙시스캐피탈파트너스가 2,000억원, 4위는 한국산업은행이 1921억원을, 5위는 아이엠인베스트먼트가 1767.1억원을 기록했습니다. 

 

투자 업계에 있으면 다소 생소할 수 있는 투자회사들일 수 있습니다. 하지만 주식을 하는 분들이라면 익숙한 이름들이 목록에서 보일 수 있습니다. 6위를 차지한 투자사는 아주IB투자입니다. KB인베스트먼트도 있으며 콜버그나 모건스탠리, 중국의 앤트그룹도 순위권에 있습니다. 

 

특이한 점은 IBK중소기업은행도 있고, 하나증권이나 케이티, 미래에셋벤처투자처럼 우리가 알만한 회사들도 투자를 많이 하고 있다는 점입니다. 

 

이런 기업들은 어떻게 알고 스타트업에 투자를 하는 것일까요?

시리즈 A냐, B냐, C 단계에 들어오느냐도 차이가 있습니다만 투자 건수가 작고 금액이 클수록 후단계로, 투자건수가 많고 액수가 작을수록 선 단계에서 투자를 하는 기업으로 볼 수 있습니다. 

 

씨앤티테크처럼 투자 건수가 많고 금액이 낮다면 엑셀러레이터로 소액을 씨드나 pre 시리즈 A로 투자한다고 볼 수 있습니다.

투자건수와 투자금액 TOP 10

 

위에서 언급한 자료를 토대로 2023년 벤처캐피탈의 TOP 10을 정리해봅니다.

 

벤처캐피탈 TOP 10에 이름을 올린 투자자를 보면 KB인베스트먼트, 신한벤처투자, 하나벤처스, 아이엠엠인베스트먼트, 아주아이비투자, 에이티넘인베스트먼트, 엘비인베스트먼트 등도 보입니다. 

 

이들 투자사는 바이오/의료분야에 투자한 비중이 가장 높았던 것으로 조사되었습니다.

 

더 브이씨 자료에 따르면 바이오/의료 분야 외에 2023년 투자가 활발했던 분야는 반도체와 디스플레이 분야였습니다.

미래에셋벤처투자는 전체 투자 건수의 1/3이 반도체 디스플레이 분야였으며 KB인베스트먼트 또한 반도체와 디스플레이 분야에 약 170억원을 투자했습니다. 

 

기업 벤처캐피탈 TOP 10

 

가장 흥미롭게 본 통계는 바로 기업 벤처캐피탈입니다.

 

 

투자 건수로 보면 스마일 게이트가 1위이며 뒤를 이머 씨제이가 2위를 차지하고 있습니다.

롯데벤처스, 삼성벤처투자, 카카오, 포스코 등 알만한 기업들이 10건 이상의 투자를 단행한 것으로 조사되었습니다.

금액으로 보면 삼성벤처투자가 523억원으로 단연 1위입니다. 

 

스마일게이트가 475억원으로 2위이며 씨제이가 250억원대로 3위를 차지했습니다. 

투자 혹한기를 맞이한 소프트뱅크 벤처스는 170억원을 투자한 것으로 조사되었습니다.

 

엑셀러레이터 TOP 10

 

창업초기기업, 스타트업이 가장 투자를 받고 싶어하는 엑셀러레이터의 TOP 10은 위와 같습니다.

투자건수에서는 TOP 20에 빛나는 씨앤티테크가 1위를 차지했습니다. 블루포인트, 프라이머, 더벤처스 등 유명한 엑셀러레이터가 순위에 이름을 올렸습니다. 

 

투자 금액도 중요하지만 투자 건수도 중요한데 건수나 금액에 이름이 올라간 투자회사는 스타트업들이 눈여겨 보아야 할 엑세럴레이터라고 볼 수 있습니다. 

 

씨앤티테크가 투자한 분야는 패션/뷰티, 콘텐츠/게임, 여행/여가 분야였으며 음식/외식 분야에 크게 투자한 것으로 조사되었습니다. 씨앤티테크와는 전혀 다른 투자포트폴리오를 보여주는 곳도 있습니다. 블루포인트파트너스는 엔터프라이즈/보안 분야와 반도체 디스플레이, 환경/에너지 분야에 투자했습니다.