글로벌 드론 시장 규모와 산업 현황

지난 글에서 국내 웹툰 시장의 규모와 산업 현황을 조사했는데 이 번에는 드론 시장의 규모와 산업 현황에 대해서 정리해볼까 합니다. 산업의 규모와 현황 파악은 단순히 파악에만 그치지 않고 기업의 입장에서는 전략을 짜거나 혹은 지원사업이나 인증을 취득하는데에도 시장 동향 파악은 도움이 됩니다. 

 

지난 시장조사 글은 아래와 같습니다.

https://nomadsdream.tistory.com/438

국내 웹툰 시장 규모와 산업 현황

https://nomadsdream.tistory.com/437

국내외 인공지능 시장 규모 산업 정책 동향

https://nomadsdream.tistory.com/434

푸드테크 시장 규모 기술 동향 및 10대 기술

https://nomadsdream.tistory.com/337

6G 기술 동향과 시장규모 NIPA 6G ICT 시장 동향 살펴보기

 

 

앞으로도 시장 동향은 확인하는데로 꾸준히 글을 올려보겠습니다.

드론 시장 최신 이슈

 

2020년 코로나 이후부터 지난 해 2023년까지 드론 관련하여 산업이 빠르게 발전해왔습니다.

NIPA 글로벌 레포트에 따르면 2가지 큰 이슈는 의료분야 배송 드론과 정부의 드론 기술입니다.

 

2020년부터 2021년까지는 코로나19로 인한 의료배송 드론에 주목했습니다.

2020년 코로나19의 확산이 심화됨에 따라 각국 정부는 의약품 전달 등의 분야에 드론 기술을 활용하기 시작했습니다. 미국 정부는 코로나19의 확산을 막기 위해 Draganfly의 드론 기술을 활용하였으며, 스코틀랜드는 드론을 이용해 섬 지역에 마스크를 전달했습니다. 배송용 드론은 코로나19를 넘어 다양한 분야에서도 활용되었는데, 우간다는 접근성이 낮은 지역에 HIV 약물배송을 위해 드론을 활용하였으며, 유통 분야에서는 Walmart가 배송을 위한 드론 기술에 투자했습니다.

 

2021년부터 2022년은 우크라이나 전쟁으로 인해 각국 정부의 드론 기술에 대한 관심이 증가한 시기였습니다.

2022년 우크라이나 전쟁은 각국 정부가 드론 기술에 투자하는 계기가 되었습니다. 인도와 이란은 드론 생산을 위한 제조 시설의 착공에 들어갔으며, 영국은 드론을 활용한 최초의 우편 서비스를 시작했습니다. 미국 정부 역시 본격적인 드론 기술 개발 및 상용화를 위해 ‘에어택시 및 드론 국가 전략’을 수립했습니다

 

2가지 이슈를 포함하여 2020년부터 2023년 드론 산업의 주요 이슈를 정리하면 아래와 같습니다.

글로벌 드론 시장 규모

 

시장조사기관 Precedence Research에 따르면, 전세계 상업용 드론 시장 규모는 2022년 243억 9,000만 달러를 기록한 것으로 추산되며, 2030년까지 약 5,045억 달러까지 성장할 것으로 예상되고 있습니다. 이 기간동안 연평균 성장률은 46.04%로 예측됩니다. 카메라와 휴대용 장비, CPU 등의 하드웨어 기술과 인공지능 기술의 발전은 드론 시장 규모를 확대하는데 일조했으며 또한 코로나19 기간 동안 많은 국가 및 기업에서 의약품 운송 등에 드론을 사용한 것이 시장 발전에 긍정적으로 작용했습니다.

 

드론 산업에서는 군사용 드론과 농업용 드론 시장의 발전이 특히 두드러졌습니다.

 

Precedence Research는 전세계 군용 드론 시장 규모가 2022년 134억 2,000만 달러를 기록하며, 2032년까지 연평균 성장률 7.95%를 기록하며 288억 4,000만 달러까지 성장할 것이라고 예측했습니다. 군용 드론은 침투하기 어려운 곳에서 정보 수집과 감시, 정찰 및 공격에 사용할 수 있어 군인들의 위험을 줄일 수 있다는 점에서 인기를 얻고 있습니다. 또한 우크라이나 전쟁이나 이스라엘 전쟁 등 지정학적 긴장이 증가함에 따라 군용 드론 시장은 더욱 커질 것으로 예상됩니다.

농업용 드론 시장 규모는 2022년 11억 달러에서 2032년 71억 9,000만 달러까지 성장하며 연평균 성장률 20.7%를 기록할 전망되고 있습니다. 농업용 드론은 살충제 등의 화학약품의 살포와 작물 발달 모니터링 등의 분야에서 활발하게 사용될 것으로 예측됩니다.

 

글로벌 드론 선진국

 

2022년 기준 중국의 드론 시장 규모는 12억 5,000만 달러로 1위를 기록하였으며, 2위 미국은 12억 2,000만 달러로 중국과 큰 차이를 보이지는 않았습니다. 반면, 3위 프랑스는 1억 5,000만 달러를 기록하며 중국, 미국과 큰 차이를 보였습니다.

 

미국과 중국이 드론 산업에서는 압도적인 종주국입니다. 그렇다면 신흥국은 어디일까요. 영국과 호주입니다.

 

영국 민간항공국(UK Civil Aviation Authority)은 비가시권비행(BVLOS) 기술 개발을 위한 검증 및 테스트를 허가했습니다. 해당 계획에는 드론을 이용한 의약품 배송과 에너지 인프라 조사, 상공 고속도로 등이 포함되었습니다. 이에 맞춰 영국의 대형 이동통신사 BT는 최초의 드론용 SIM을 공개했습니다. 해당 SIM은 높은 고도에서도 사용할 수 있는 무선 네트워크 서비스로, 진동과 온도변화, 습도 등 극한 조건을 견딜 수 있게 설계되어 모든 계절에 사용할 수 있는 것이 장점닙니다. 이를 통해 원거리 제어 및 초고화질 비디오 스트리밍 등이 가능해짐에 따라 수색과 구조 등의 분야에서 유용하게 사용될 수 있을 것으로 기대되고 있습니다.

 

호주 규제기관은 ParaZero의 안전 시스템을 사용하여 인구 밀집 지역에서의 상업용 드론 비행을 승인했습니다. ParaZero의 기술은 첨단 낙하산 안전 기술을 활용한 것으로, 인구 밀집 지역이나 사람이 가까이 있는 곳에서도 드론을 안전하게 사용할 수 있는 것이 특징입니다. 최근 호주는 새로운 배송용 드론 서비스의 장이 되고 있습니다. Google 산하 드론 기업 Wing은 브리즈번 외곽 지역에 드론을 활용해 식품과 의약품 등을 제공하고 있으며, 향후 정부의 규제가 완화됨에 따라 해당 서비스 시장은 더욱 확대될 것으로 보입니다.

 

글로벌 드론 선도 기업

 

글로벌 드론 선도 기업은 3개 기업이 선도적으로 시장을 이끌고 있습니다.

 

① DJI : 글로벌 점유율 1위 드론 제조 기업

- 글로벌 드론 시장에서 점유율 70%로 1위를 차지
② Parrot : 소형 드론의 설계, 개발 및 판매
- ANAFI Ai로 소형 드론 업계 선도
③ AeroVironment : 국방용 드론 제공 기업
- 군용 드론 분야에서 두각을 나타내고 있으며, 2022년 수익 전년 대비 12.87% 성장

 

DJI 기업 분석

 

DJI는 글로벌 드론 시장에서 점유율 70%로 1위를 차지하고 있습니다.
에너지, 농업, 엔터테인먼트, 인프라, 공공안전, 건설 분야 등에서 사용할 수 있는 단말기 개발에 주력하고 있으며 미국의 제재에도 불구하고 글로벌 드론 시장에서 점유율 70%로 1위 차지하고 있고 지금까지 총 1억 500만 달러의 자금을 유치했습니다. 

 

DJI는 소비자용 배송 드론도 출시했습니다. 배터리 하나로 16km 거리에서 최대 30kg 운반이 가능하며, 배터리 두 개 모두 사용 시 28km 비행이 가능합니다. 가능한 소비자용 배송 드론 FlyCart 30을 출시하였으며, 미국 내 출시를 위해 FCC에 서류를 제출한 상황입니다.

 

Parrot 기업 분석

 

Parrot은 ANAFI Ai로 소형 드론 업계를 선도하고 있습니다.

PArrot은 소형 드론을 주로 제공하고 있으며, 대부분의 수익은 미국과 영국에서 창출되고 있습니다. Verizon과 AT&T의 4G와 5G 연결을 지원하며, 이를 통해 실시간 데이터 전송이 가능합니다. 측량, 매핑, 광업 및 채석, 엔지니어링, 건설, 농업, 환경 등의 분야에서 활용이 가능할 것으로 예상되고 있습니다.

 

AeroVironment 기업 분석

 

AeroVironment는 국방용 드론 제공 기업입니다. 
2022년 수익이 전년 대비 12.87% 성장했으며 2022년 수익은 4억 4,570만 달러를 기록하였고 이는 전년도의 3억 9,490만 달러 대비 12.87% 성장한 수치입니다.

 

AeroVironment는 군용 드론 분야에서 두각을 내고 있습니다. 美 육군의 무인 항공기 시스템 프로젝트에 드론 공급 계약 체결하고 우크라이나에 정보 수집 및 전국의 움직임을 파악하기 위한 드론을 제공하고 있습니다.

 

드론 분야 유망 기술

 

드론 분야 유망 기술은 다음과 같이 정리할 수 있습니다.

2022년 10월 ~ 2023년 9월 주요 급성장한 드론 기술 키워드입니다.

• 레이더(Radar): 레이더, 소형 드론 감지에 활용
• 인공지능(Artificial Intelligence): AI 기반 드론, 다양한 산업에서 활용 가능
• 5G: Telefonica, 드론과 스마트시티 연결할 수 있는 5G 네트워크 공개
• GPS: GPS 거부 드론(GPS-Denied Drone) 수요 증가할 전망
• 라이다(Lidar): 라이다 기술, 드론에 결합되어 다양한 이점 제공